Agencia de gestión de inversiones
Una cuenta de gestión de inversiones es una relación en la que usted le da instrucciones a nuestro equipo de gestión de activos y fideicomisos para gestionar sus inversiones y otros activos. Usted conserva el título de todos los activos de su cuenta mientras le brindamos una gestión de inversiones profesional. La gestión de inversiones se proporciona en base a una estrategia disciplinada con un programa de asignación de activos personalizado para cumplir con la tolerancia al riesgo y el objetivo de inversión apropiado para alcanzar sus objetivos financieros.
Cuentas de custodia y de agencia
Nuestros servicios de custodia y agencia brindan una gama completa de servicios para ahorrarle tiempo y al mismo tiempo permitirle mantener un control completo de la gestión de su cartera. Brindamos servicios de mantenimiento de registros y custodia de todo tipo de activos; recaudar ingresos de inversiones, desembolsar o reinvertir ingresos según se indique. También proporcionamos estados contables periódicos que enumeran los detalles de todas las transacciones; y proporcionar la información necesaria para preparar su declaración de impuestos.
Servicios de depósito en garantía
Nuestro personal profesional puede ayudar con cualquier necesidad de depositar saldos en garantía pendientes de liquidación o distribución. Farmers Bank & Trust puede actuar como intermediario para facilitar un intercambio 1031 o un intercambio 1031 inverso.
Gestión de IRA y ROTH
Las IRA tradicionales y las ROTH IRA están disponibles en forma autodirigida o administrada para cumplir con los objetivos de jubilación. Una IRA autodirigida le permite dirigir la inversión de su cuenta a cualquier inversión permitida, mientras que una cuenta administrada le brinda a nuestro equipo la responsabilidad de la inversión para cumplir con su objetivo financiero. Brindamos servicios a quienes desean abrir una cuenta IRA o consolidar o transferir sus activos de jubilación con impuestos diferidos a una IRA.
FB&T Wealth Management crea estrategias financieras adaptadas a sus objetivos. Visita AQUÍ (Opens in a new Window)para programas personalizados, planificación de impuestos sobre la renta, planificación de jubilación y planificación patrimonial.
